Création de rapports personnalisés

Ceci est un message conseil. Avant de commencer à travailler avec des rapports personnalisés, assurez-vous de consulter l’article Génération de rapports sur l’équité salariale pour découvrir comment naviguer dans la section générale des rapports au sein de PayAnalytics, comment générer des rapports standards à partir de votre jeu de données, et dans certains cas des analyses, comment utiliser les rapports gouvernementaux obligatoires intégrés pour la conformité locale.

Comme aucune organisation n’est identique, vous pouvez avoir des besoins et des exigences spécifiques en matière de rapports qui dépassent les rapports intégrés. Pour vous soutenir, la section de rapports de PayAnalytics inclut une fonctionnalité pour générer vos propres rapports personnalisés.

Dans cet article, les actions suivantes seront abordées :

1. Création d’un nouveau rapport avec des sections pertinentes
2. Personnalisation de vos données, affichage et filtres
3. Ajout de contexte textuel simple ou utilisation de l’assistant avancé
4. Enregistrement de votre rapport personnalisé en tant que nouveau modèle pour réutilisation

Pour plus d’informations sur la création de rapports personnalisés, consultez la vidéo suivante :

Pour créer un tout nouveau rapport, procédez comme suit :

1. Depuis votre navigation PayAnalytics, rendez-vous dans Rapports, et sélectionnez le jeu de données ou l’analyse pertinente qui servira de base à votre rapport personnalisé, comme illustré sur l’image suivante :

Page des rapports

2. Cliquez sur Créer un nouveau rapport et sélectionnez Vide en cliquant sur l’icône du rapport pour commencer à partir de zéro, en utilisant un modèle vierge comme montré sur l’image suivante :

Ouverture d’un rapport vide

3. Selon vos paramètres généraux, vous pouvez entrer dans le rapport en mode affichage ou édition. Si ce n’est pas déjà le cas, cliquez sur le bouton Vous visualisez et sélectionnez Mode édition pour commencer à construire votre rapport personnalisé, comme montré dans l’illustration suivante :

Activation du mode édition

4. Pour donner un nom à votre rapport, cliquez sur l’icône à côté du titre par défaut « Rapport sans nom (#) », une fenêtre pop-up apparaîtra. Tapez le nom choisi dans le champ de texte et cliquez sur Mettre à jour, comme montré dans l’illustration suivante :

Nommer un rapport

Utilisez un nom descriptif qui vous aidera (ainsi que d’autres) à comprendre à l’avenir la portée et le cas d’utilisation du rapport.

5. Une fois votre rapport vierge créé et nommé, vous devez y ajouter au moins une section. Cliquez sur l’icône dans le panneau de gauche du rapport pour ajouter une nouvelle section, comme montré sur l’image suivante :

Ajout d’une nouvelle section au rapport

Une nouvelle section configurée par défaut apparaîtra automatiquement dans le panneau de droite.

Modifiez le titre de la section en cliquant sur l’icône à droite du titre par défaut de la section « Section # » et effectuez votre mise à jour en conséquence.

6. Une fois que vous avez plus d’une section dans le rapport, vous pouvez les réorganiser en sélectionnant l’icône . L’icône vous permet de choisir une variable d’entrée différente, qui sera appliquée à toutes les sections actuelles du rapport. Les icônes sont montrées dans l’illustration suivante :

Actions supplémentaires

Personnalisation de vos données, affichage & filtres

Pour personnaliser la section afin de répondre à vos besoins de rapport, vous pouvez mettre à jour/modifier les configurations par défaut de la section. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la page Paramètres et cliquez sur la flèche OUVRIR à droite du panneau de la section.

Dans les paramètres, vous avez les options suivantes :

• Variable sélectionnée - le point de données clé que vous souhaitez visualiser parmi les colonnes disponibles (variables numériques) dans vos données, cela peut être la rémunération totale avant augmentations, les augmentations, la rémunération totale après augmentations, ou tout autre point de données de votre liste d’employés.
• Grouper par – sélectionnez les catégories par lesquelles vous souhaitez organiser vos données d’employés, comme le pays, l’entité juridique, etc. Vous pouvez également choisir des variables numériques et appliquer des méthodes de regroupement comme des tranches définies, quartiles ou déciles.
• Type de graphique - les options d’affichage des données sous forme de graphique, par défaut c’est un graphique à barres verticales, mais vous avez la possibilité de sélectionner Marimekko, graphiques à bulles, barres horizontales, et autres.
• Agrégation par - la statistique descriptive de la variable sélectionnée, par défaut calculée en moyenne, avec des options pour sélectionner minimum, maximum, divers percentiles, médiane, total, et effectif.
• Organiser les données par - la variable démographique que vous pouvez utiliser pour décomposer vos données, le plus souvent c’est le genre utilisé ici, cependant, vous pouvez utiliser n’importe quelle variable démographique configurée dans votre jeu de données, ou même l’option de ne pas organiser les données par une variable démographique. Cette option ne peut être appliquée que lorsque plus d’une variable démographique est incluse dans le jeu de données.
• Groupe démographique - le groupe démographique affiché dans votre graphique, qui peut être tous les groupes au sein de votre variable démographique sélectionnée (ex. homme, femme, non binaire, non renseigné) ou seulement un sous-ensemble (ex. homme, femme) selon votre sélection.

La section Paramètres est présentée dans l’illustration suivante :

Section Paramètres

Vous pouvez également appliquer des filtres à vos données dans les rapports. Le filtrage est basé sur la table des employés et vous permet d’exclure des employés selon des critères spécifiques (colonnes), par exemple, leur rôle professionnel. Notez que pour utiliser les filtres, vous devez être en Mode édition. Nous supportons les modes de filtrage suivants :

• Un filtre global qui s’applique à toutes les sections d’un rapport. Rendez-vous dans la barre pleine largeur en bas de l’écran et cliquez sur Afficher le filtre pour ouvrir la table des employés et appliquer des filtres à une ou plusieurs colonnes, par exemple, le rôle professionnel.
• Un filtre local pour une section spécifique du rapport. Dans la section, rendez-vous à Filtre employé et cliquez sur la flèche Ouvrir à droite pour ouvrir la table locale des employés et appliquer des filtres à une ou plusieurs colonnes, par exemple la localisation.

La section Filtre employé est illustrée dans l’image suivante :

Section Filtre employé

Ajout de contexte textuel simple ou utilisation de l’assistant avancé

Pour ajouter du contexte à votre section et une description résumée des données du graphique et des enseignements, vous pouvez ajouter du texte à vos sections de rapport. Le texte peut être ajouté avant le graphique, après, ou les deux.

Description textuelle simple

Pour ajouter un texte simple, cliquez sur la flèche Ouvrir à côté de la section de texte que vous souhaitez ajouter, tapez votre texte dans le champ de texte qui s’ouvre, formatez le texte, et cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez prévisualiser le texte dans la section Aperçu du texte pour vous assurer qu’il répond à vos besoins, comme montré dans l’illustration suivante :

Ajout de texte simple

Texte dynamique avancé

L’assistant d’expression de modèle vous permet d’ajouter des calculs dynamiques issus de votre jeu de données au texte d’un rapport. L’assistant vous aide à construire votre calcul et le texte généré par l’assistant peut être ajouté/utilisé dans le champ de texte d’une section de votre rapport.

Les champs suivants sont disponibles dans l’assistant d’expression, certains étant obligatoires et d’autres optionnels, selon le type de calcul dont vous avez besoin :

• Sélection des données (obligatoire) - indiquez la base des données sur laquelle vous souhaitez effectuer les calculs. Ici, vous pouvez choisir le jeu de données dans son ensemble ou un sous-ensemble du jeu de données basé sur un filtrage global ou local. Si vous travaillez sur un rapport pour une analyse, vous pouvez également choisir les résultats de l’analyse.
• Variable de filtre (optionnelle) - si vous regardez les données (ou un sous-ensemble), vous pouvez choisir un champ de filtre, par exemple, les variables démographiques ou variables catégorielles dans vos données. Ce filtrage est optionnel si vous souhaitez calculer quelque chose pour une catégorie spécifique dans vos données, ex. un rôle professionnel spécifique.
• Variable sélectionnée - les colonnes de données (variable numérique) sur lesquelles vous souhaitez effectuer le calcul, ex. salaire total, points de valeur, ou écart de rémunération ajusté.
• Configuration d’agrégation (obligatoire) - sélectionnez le type de calculs à effectuer sur votre variable sélectionnée. Par exemple, vous pouvez choisir de calculer la moyenne, les percentiles, le minimum, ou le maximum du salaire total.

L’assistant d’expression de modèle est illustré dans l’image suivante :

Assistant d’expression de modèle

Une fois que vous avez complété l’assistant d’expression, cliquez sur Ajouter au texte pour copier automatiquement le calcul dans votre champ de texte. Prévisualisez l’expression dans votre texte pour vous assurer qu’il s’agit d’une expression valide et significative. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour fermer le processus de création.

Enregistrement de votre rapport personnalisé en tant que nouveau modèle pour réutilisation

Une fois que vous avez créé votre rapport personnalisé, vous avez la possibilité de l’enregistrer en tant que modèle pour une utilisation future, ce qui vous permet d’appliquer rapidement la même structure à d’autres jeux de données. Pour ce faire, sélectionnez simplement Modifier ou créer un modèle dans le menu des options, comme illustré dans l’image suivante :

Menu des options

Cela vous permettra de réutiliser facilement la mise en page et les configurations du rapport sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.