Gestion des utilisateurs
Ceci est un message de note/information. Cet article contient des informations pour les utilisateurs administrateurs, qui ont la permission de modifier les utilisateurs sur une instance. L'utilisateur initial, créé par PayAnalytics, est le premier administrateur et est chargé de créer les autres utilisateurs.
Créer un utilisateur
Pour créer un utilisateur, procédez comme suit :
- Sélectionnez Utilisateurs dans la barre principale, puis cliquez sur Ajouter un utilisateur.
- Saisissez le Nom d'utilisateur, le Nom et l'Adresse e-mail du nouvel utilisateur.
- Spécifiez l'accès que l'utilisateur aura pour gérer les opérations, fonctionnalités et données. Vous pouvez soit attribuer à l'utilisateur un Rôle prédéfini, soit définir directement l'accès. Pour plus d'informations sur la prédéfinition des rôles utilisateurs et les contrôles d'accès, voir Contrôle d'accès détaillé. Si aucun contrôle d'accès n'est spécifié, l'utilisateur aura accès à toutes les fonctionnalités du système et à toutes les données qui ont été ou seront téléchargées.
- Cliquez sur Enregistrer pour conserver vos modifications.
L'utilisateur recevra automatiquement un e-mail de bot@payanalytics.com avec des instructions sur la façon de se connecter à son compte et de définir son mot de passe.
Créer un utilisateur lors de l'utilisation de SSO comme méthode de connexion
La manière dont les nouveaux utilisateurs sont ajoutés au système via (SSO) dépend d'un seul paramètre : si la création automatique d'utilisateur est activée dans votre configuration.
La création automatique d'utilisateur N'EST PAS activée
Dans ce cas, un administrateur doit créer manuellement chaque compte utilisateur avant qu'une personne puisse se connecter via SSO. En tant qu'administrateur, vous pouvez le faire en naviguant vers Utilisateurs dans la barre principale et en sélectionnant Ajouter un utilisateur. Vous devrez saisir trois informations clés : le Nom d'utilisateur (qui doit correspondre à leur connexion SSO), leur Nom et leur Adresse e-mail.
Une fois cela fait, l'utilisateur est prêt à se connecter.
Ceci est un message de note/information. Il est important de se rappeler que les utilisateurs ne recevront pas d'e-mail de bienvenue de bot@payanalytics.com car leur compte a été créé via ce processus manuel SSO.
La création automatique d'utilisateur EST activée
Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs sont créés automatiquement la première fois qu'ils se connectent avec succès via SSO. Le système récupérera leur nom d'utilisateur, e-mail, prénom et nom de famille directement à partir des données SSO pour créer leur nouveau compte.
Après qu'un utilisateur a été créé automatiquement, un administrateur doit encore lui attribuer un rôle pour lui donner accès. Pour ce faire, allez dans Utilisateurs dans le menu principal, cliquez sur Modifier sur le nom de l'utilisateur, et changez son Rôle. L'option Pas de rôle leur donne un accès complet à toutes les fonctionnalités ainsi qu'à toutes les données existantes et futures. Pour des informations plus détaillées sur les rôles utilisateurs spécifiques et l'accès restreint, vous pouvez consulter l'article Contrôle d'accès détaillé.
Désactiver un utilisateur
Lorsqu'un utilisateur ne doit plus avoir accès au système, son compte doit être désactivé.
Ceci est un message d'attention. Pour des raisons d'audit et de traçabilité, les comptes utilisateurs ne peuvent pas être supprimés, seulement désactivés.
Pour désactiver un utilisateur, procédez comme suit :
- Dans l'icône des paramètres, sélectionnez Utilisateur dans la barre principale. Vous verrez maintenant les utilisateurs répartis en deux listes, une pour les utilisateurs actifs, et une autre pour les utilisateurs inactifs.
- Cliquez sur le bouton Modifier de l'utilisateur que vous souhaitez désactiver.
- Vous êtes maintenant redirigé vers la page des paramètres de l'utilisateur. Décochez la case Utilisateur actif en haut.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la désactivation de l'utilisateur.
Lorsque vous revenez à la page des utilisateurs, vous verrez que l'utilisateur a été déplacé du haut de la liste vers le bas, ce qui signifie que l'utilisateur ne pourra plus se connecter à PayAnalytics.